시간의 흐름에 따라 변하는 고객의 니즈와 목표를 지속적으로 점검하고 보완해 가는 일련의 Process.
고객을 부자로 만드는 것보다는 고객의 현재 또는 미래를 위한 재무계획을 수립하고 그 계획이 성공적으로 이루어 질 수 있도록 상담하고 조언하는 것. FP는 믿음과 신뢰를 바탕으로 장기간 고객과 관계를 유지하면서 고객과 삶을 함께 하는 인생의 동반자적인 역할 수행하는 것.
